Materiale informativo per innovarsi. Risk and money management. Parte V

“Risk and Money Management”: Le regole della sopravvivenza. Parte V

di Vergot

Il trend è il nostro miglior “alleato”. La nostra operatività deve essere basata sul “Trend Following”. Saper riconoscere l’instaurarsi di un trend, il suo sviluppo e la sua inevitabile fine è il segreto per riuscire a ottenere guadagni costanti nel tempo.

Prima di iniziare con le “regole” è importante capire che non è la borsa in se ad essere rischiosa, siamo noi e la nostra mente/psicologia che la rendiamo rischiosa…

La chiave del successo in questo campo ( Come nella maggior parte delle cose della vita…) è dentro di noi…solo controllando noi stessi e le nostre emozioni possiamo riuscire a tenere sempre a bada il rischio. Per un trader esperto il livello di rischio insito nella borsa è limitatissimo e perdipiù diminuisce progressivamente con l’esperienza accumulata.

Le linee guida che vado a enunciare consentono a mio avviso di migliorare la propria operatività e cosa più importante salvaguardare sempre il capitale…qualsiasi cosa accada.

Regola 1: Il trend (La tendenza) è il nostro migliore “alleato”.

Seguendo il trend, difficilmente andiamo incontro a grosse perdite. Una volta capito questo siamo già a buon punto.

La nostra operatività deve essere sempre basata sul “Trend following”…ma con un pizzico di mentalità “Contrarian”. Le due cose sembrano essere in disaccordo ma questo è vero solo se si fraintende il significato della parola Contrarian.
Essere un Contrarian NON vuol dire andare sempre contro il trend…tutti capiscono che una cosa del genere non può essere proficua…Vuol dire invece avere la capacità di individuare in anticipo determinate condizioni di mercato (Eccessi) in cui la massa sbaglia…

In particolari situazioni la cosa giusta è fare esattamente l’opposto di quello che tutti gli altri fanno.

E’ ampiamente dimostrato che quando c’è un inversione importante (Per esempio:Da un bull market strutturale a un Bear market o viceversa) la “massa” sbaglia sempre e i trader “improvvisati” vanno incontro a copiose perdite.

Saper riconoscere l’instaurarsi di un trend, il suo sviluppo e la sua inevitabile fine è il segreto per riuscire a ottenere guadagni costanti nel tempo.

Una volta individuato un trend bisogna “cavalcarlo” fino in fondo. Per “cavalcarlo fino in fondo” intendo non solo posizionarsi nella giusta direzione (Cosa ovvia…) ma sfruttare anche le inevitabili “correzioni contro trend” come ulteriore fonte di guadagno. Bisogna “spremere” dal trend tutto quello che ci può dare.

Non è mai proficuo anticipare i tempi e dichiarare finito un trend senza motivo. Bisogna eliminare dalla mente idee e luoghi comuni come i seguenti: “L’indice è salito troppo è meglio vendere” o “Siamo scesi già molto adesso compro, tanto più in giù di così non si va”. Quando operate fatevi guidare sempre dalla razionalità, MAI dall’impulsività: Perciò si acquisterà (o si venderà) solo in presenza di un chiaro e inequivocabile segnale di ingresso (o di uscita). La migliore maniera per generare grosse perdite è mettersi contro il mercato nel bel mezzo di un trend.

Solo quando si hanno prove inequivocabili che un trend si è interrotto (temporaneamente o definitivamente) si esce dal mercato. Vedremo in seguito che ci sono molti modi diversi per capire quando un trend è agli sgoccioli, si stà prendendo una pausa o e definitivamente finito.

In questa fase “transitoria” non bisogna avere fretta. Prima di riprendere posizione in qualsiasi direzione, bisogna prima capire cosa intende fare il mercato.

Un esempio pratico: In un bull market, quando abbiamo un segnale di uscita, non significa necessariamente che bisogna mettersi short e che ci sarà un inversione al ribasso. Potrebbe benissimo esserci un periodo di lateralizzazione e poi una ripresa del trend in atto.

Perciò in questa fase non bisogna mai dare niente per scontato e l’operatività dovrà essere adattata rapidamente alle nuove situazioni che si vengono a creare.

L’ assunzione di posizioni “troppo rigide”, la presunzione di “aver capito tutto” e di poter dominare il mercato devono essere messe da parte. Per avere successo bisogna capire che noi non governiamo il mercato….al contrario noi possiamo solo seguirlo e accompagnarlo dove vuole lui.

Un Saluto.

EXODUS

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